本次证券发行类型人民币普通股（A股） 发行股数、占发行后总股本的比例不超过2,443.8597万股，占发行后股本总额的比例不低于25%；本次发行均为新股，不涉及公司股东公开发售股份拟上市的证券交易所及板块上海证券交易所科创板二、发行人主要营业业务、核心技术和研发水平（一）发行人主要营业业务公司是专注于高端装备的国家级高新技术企业，主要是做以锂离子电池干燥设备和涂布设备为核心的人机一体化智能系统高端装备的研发、生产及销售，产品最重要的包含锂离子电池生产设备及其关键零部件和其他自动化设备，为锂离子电池、3-1-3-4 光电、医疗用品、氢燃料电池等行业客户提供高端装备和自动化解决方案。

  本技术采用外热源表面加热方法，配有保温装置，通过轧辊1、减少相关成本：避免在轧辊上加工油温加热的孔洞回路，降低加工成本、提高辊的刚性、减少设备维护成本；自主研发锂离子电池辊压、3-1-3-10 核心技术名称核心技术含义及其先进性技术先进性的具体表征技术来源应用领域的滚动，使辊表面均匀受热，变形量小、结构相对比较简单、实用，成本相对较低。

  （三）发行人科研实力和技术成果情况1、发行人核心技术的科研实力公司的科研实力获得了多方的认可，公司获得政府机关授予的资格或奖励如下：序号荣誉名称颁发单位颁发年月1 惠州市新能源电池极片关键制造装备工程技术研究中心惠州市科学技术局2023年3月2 国家级重点专精特新“小巨人”企业工信部2022年5月3 2021年度湖北省科技奖科学技术进步奖一等奖湖北省人民政府2022年1月4 中国机械工业科技奖-一等奖中国机械工业联合会/中国机械工程学会2021年11月5 中国机械工业科技奖-一等奖（杨志明） 中国机械工业联合会/中国机械工程学会2021年11月6 国家级专精特新“小巨人”企业工信部2021年7月3-1-3-12 7中国专利优秀奖国家知识产权局2021年6月8博士后创新实践基地深圳市人力资源和社会保障局2020年1月9深圳知名品牌深圳知名品牌评价委员会2019年1月10院士（专家）工作站深圳市科学技术协会2018年11月11 广东省动力锂电池自动化关键装备工程技术研究中心广东省科学技术厅2016年11月公司在自主创新的基础上，通过与多所高校、科研院所开展合作，不断的提高公司整体技术水平，储备了较多核心技术，具备较强的持续盈利能力。

  2021年3月29日，公司锂离子动力电池极片高一致性制造技术与装备科研成果，由中国机械工业联合会、中国机械工程学会组织，包括9名院士、教授组成的鉴定委员会进行检验确定，鉴别判定的结果为：该项目总体技术水平处于国际领先水平，其中宽幅高速间歇涂布技术和电极微结构跨尺度/多物理场仿真技术居国际领先水平。

  2022年3月30日，公司的锂电池真空高效除水烘烤线研发科研成果，由广东省测量控制技术与装备应用促进会、广州市仪器仪表协会组织，包括7名院士、教授、3-1-3-13 研究员组成的鉴定委员会进行检验确定，鉴别判定的结果为：该项目成果整体处于国际领先水平，在锂电池真空高效除水烘烤线的压变升温技术应用方面达到国际领先水平。

  （3）存货余额较高、存在亏损合同及存货跌价风险报告期各期末，公司的存货账面价值分别为11,910.53万元、22,823.89万元和25,175.48万元，占流动资产的占比分别是31.61%、27.18%和25.89%，占总资产的占比分别是23.85%、20.43%和19.08%，占比较高。

  报告期计入当期非经常损益的政府补贴对公司总利润的影响如下所示：单位：万元项目2022年度2021年度2020年度政府救助1,591.39704.63978.30 总利润7,046.495,681.03960.40 政府救助占当期总利润的比例22.58% 12.40% 101.86% 报告期内，计入当期非经常性损益的政府补贴的金额较大，计入当期非经3-1-3-18 常性损益的政府补贴占报告期总利润的占比分别是101.86%、12.40%和22.58%。

  6、最近一期存在累计未弥补亏损的风险报告期各期末，发行人合并报表未分配利润分别为-12,992.50万元、-6,947.19万元和-274.15万元，母公司报表未分配利润分别为-9,759.42万元、-5,673.29万元和-2,361.18万元；报告期各期，发行人扣除非经常性损益后归属母公司净利润分别为416.32万元、4,983.19万元和5,013.02万元。

  7、税收政策变化风险报告期内，公司获得税收优惠占总利润的情况如下：单位：万元项目2022年度2021年度2020年度研发加计扣除优惠金额704.12569.89176.49 增值税即征即退金额1,317.12735.01166.64 所得税政策优惠金额157.36 - - 3-1-3-19 税收优惠合计2,178.601,304.90343.13 公司税前总利润7,046.495,681.03960.40 税收优惠金额占当期总利润的比例30.92% 22.97% 35.73% 公司业务规模迅速增加，产品配套的软件销售同步增长，同时公司注重创新研发投入，在动力锂离子电池极片制造自动化产线与关键装备集成研发技术、锂电池RGV传输技术与高真空干燥设备研发、SDC双面并联挤压涂布技术与装备研发等项目投入增加，进而导致即征即退优惠金额和研发加计扣除金额大幅上升。

  第二节本次证券发行基本情况一、这次发行概况发行股票类型人民币普通股（A股） 发行股数不超过2,443.8597万股，占发行后股本总额的比例不低于25%；本次发行均为新股，不涉及公司股东公开发售股份发行方式本次发行采用网下向咨询价格对象询价配售与网上向合乎条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会及上海证券交易所认可的其他方式，包括但不限于向战略投资者配售股票3-1-3-21 每股面值人民币1.00元发行后总股本不超过9,775.4388万股拟上市证券交易所上海证券交易所拟上市板块科创板保荐人（承销总干事）民生证券股份有限公司二、保荐人工作人员情况1、保荐代表人姓名傅德福、朱晓洁2、保荐代表人保荐业务执业情况傅德福，金融硕士，保荐代表人、中国注册会计师，现任职于民生证券股份有限公司投资银行部。

  3、项目协办人及其他项目组成员项目协办人：沈彦昊其他项目组成员：林志豪、程涛、崔彬彬、陈宇琦、李梦琪、张榕、张章、刘文业3-1-3-22 4、项目协办人保荐业务执业情况沈彦昊先生，现任民生证券投资银行事业部业务副总裁，注册会计师，曾参与万邦医药IPO、武进不锈IPO、倍加洁IPO以及多家公司的前期尽职调查和股份制改制等工作，有着非常丰富的投资银行业务经验。

  5、联系方式联系地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号联系方式 传真 三、本保荐人和发行人之间是不是存在关联关系的情况说明发行人与本保荐机构之间不存在下列情形：1、本保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份；2、发行人及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份；3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职；4、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资；5、本保荐机构与发行人之间的其他关联关系。

  3-1-3-23 第三节保荐机构承诺事项本保荐机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，做出如下承诺：（一）已按照法律法规和中国证监会及本所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序；（二）有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；（三）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；（四）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；（五）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；（六）保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；（七）保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；（八）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；（九）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；（十）中国证监会规定的其他事项。

  二、发行人符合《证券法》规定的发行条件经本保荐机构逐项核查，发行人符合《证券法》规定的公司公开发行新股的条件：（一）具备健全且运行良好的组织机构；（二）具有持续经营能力；（三）最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告；（四）发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪；（五）经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

  发行人符合科创板定位，主要理由如下：（一）发行人符合行业领域要求公司所属行业领域□新一代信息技术公司是专注于智能制造高端装备的研发、生产及销售的国家级高新技术企业，属于科创板鼓励的第二类行业：高端装备领域；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C35专用设备制造业”。

  高端装备□新材料□新能源□节能环保□生物医药□符合科创板定位的其他领域（二）发行人符合科创属性要求科创属性相关指标是否符合指标情况最近3年累计研发投入占最近3年累计营业收入比例≥5%，或最近3年累计研发投入金额≥6000万元是□否公司2020年、2021年、2022年研发投入分别为2,540.15万元、4,145.46万元、5,102.90万元，累计研发投入11,788.52万元，占累计营业收入的8.15% 研发人员占当年员工总数的比例≥10% 是□否公司2022年末研发人员数量148人，占员工数量的比例为16.39% 应用于公司主营业务的发明专利（含国防专利）≥5项是□否截至2022年末，公司应用于公司主营业务的发明专利60项最近三年营业收入复合增长率≥20%，或最近一年营业收入金额≥3亿元是□否公司2020年、2021年、2022年营业收入分别为24,038.11万元、53,665.69万元、66,947.65万元，复合增长率为66.89% 保荐机构查阅了《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）、《上市公司行业分类指引》（2012修订）等权威产业分类目录、规划或指南的规定，对发行人所属行业领域是否属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第三条规定的行业领域进行了核查。

  四、发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）上市条件（一）本次发行申请符合《科创板上市规则》2.1.1的规定1、发行人符合《科创板上市规则》2.1.1条第（一）项的规定（1）本次发行申请符合《注册办法》第十条的规定发行人系由深圳市信宇人科技有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。

  2、发行人财务指标根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字[2023]001518号），发行人最近两年归属于母公司所有者的净利润分别为6,045.31万元、6,673.04万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为4,983.19万元、5,013.02万元，均为正数；累计归属于母公司所有者的净利润为12,718.35万元，累计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为9,996.21万元，均不低于5,000万元；最近一年营业收入为66,947.65万元，不低于1亿元。

  3-1-3-29 第五节发行人证券上市后持续督导工作的具体安排主要事项具体计划（一）持续督导事项证券上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度1、督导发行人有效执行并完善防止主要股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度（1）督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止主要股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；（2）与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。

  3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见（1）督导发行人有效执行《公司章程》、《关联交易管理制度》等保障关联交易公允性和合规性的制度，履行有关关联交易的信息披露制度；（2）督导发行人及时向保荐机构通报将进行的重大关联交易情况，并对关联交易发表意见。

  4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件（1）督导发行人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务；（2）在发行人发生须进行信息披露的事件后，审阅信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件。

  5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项（1）督导发行人执行已制定的《募集资金管理制度》等制度，保证募集资金的安全性和专用性；（2）持续关注发行人募集资金的专户储存、投资项目的实施等承诺事项；（3）如发行人拟变更募集资金及投资项目等承诺事项，保荐机构要求发行人通知或咨询保荐机构、并督导其履行相关信息披露义务。

  （四）其他安排无（以下无正文） 3-1-3-31 （此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于浙江深圳市信宇人科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签章页） 保荐代表人： 傅德福 朱晓洁项目协办人： 沈彦昊内核负责人： 袁志和保荐业务负责人： 王学春总经理： （代行） 熊雷鸣 法定代表人（董事长）： （代行） 景忠 民生证券股份有限公司年 月 日 声明 第一节发行人基本情况 一、发行人概况 二、发行人主营业务、核心技术和研发水平 （一）发行人主营业务 （二）发行人核心技术 （三）发行人科研实力和技术成果情况 1、发行人核心技术的科研实力 2、技术成果 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 四、发行人存在的主要风险 （一）与发行人相关的风险 1、客户集中度较高的风险 2、SDC涂布机业务可持续性风险 3、业绩下滑的风险 4、技术风险 5、财务风险 6、最近一期存在累计未弥补亏损的风险 7、税收政策变化风险 （二）与行业相关的风险 1、锂电池行业增速放缓或下滑的风险 （三）其他风险 1、人力成本上升风险 2、市场竞争风险 第二节本次证券发行基本情况 一、本次发行概况 二、保荐机构工作人员情况 三、本保荐机构与发行人之间是不是真的存在关联关系的情况说明 第三节保荐人承诺事项 第四节对本次证券发行的推荐意见 一、发行人关于本次证券发行的决策程序 二、发行人符合《证券法》规定的发行条件 三、发行人符合科创板的定位 （一）发行人符合行业领域要求 （二）发行人符合科创属性要求 四、发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）上市条件 （一）本次发行申请符合《科创板上市规则》2.1.1的规定 1、发行人符合《科创板上市规则》2.1.1条第（一）项的规定 2、发行人符合《科创板上市规则》2.1.1条第（二）项的规定 3、发行人符合《科创板上市规则》2.1.1条第（三）项的规定 （二）本次发行申请符合《科创板上市规则》2.1.2的规定 1、发行人市值结论 2、发行人财务指标 五、保荐人推荐结论 第五节发行人证券上市后持续督导工作的具体安排